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凯发旗舰厅天风证券-万顺新材-300057-镀膜工艺平台性公司受益5G、QLED、柔性电子等趋势-191012

浏览: 发布时间:2024-06-05 12:57:57

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  3○●◇.华为等发力驱动显示技术升级▷△▼,QLED阻隔膜◆◁=◇•☆、纳米银膜有望成为重要增长点

  有望在5G趋势下充分受益□▽☆▲•。镀膜的品质和良率是核心竞争力★□=,外壳PVD镀膜的核心难点是镀膜的品质和良率▽■◇•■◁,塑料外壳PVD镀膜方案将是玻璃背板方案以外的重要选择◁◇☆★▼▷,5G手机去金属化是产业趋势=•◁■▲,公司凭借镀膜行业多年的积累保持行业领先的竞争优势△◆★•,

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  公司12年收购亚洲大型双零铝箔专业制造厂商江苏中基75%股权进军高精度铝箔市场○□…▪◁,于18年收购剩余股权实现对江苏中基100%持股☆-•◆□▷,铝箔业务目前是公司营业收入和利润来源贡献最大的一块业务•□☆▼。公司产能高…-▲◁,江苏中基铝箔年产能8☆▼■□△.3万吨★…△,孙公司安徽美信•-◇△、江苏华丰的铝板带年产能逾10万吨■★=☆-。公司积极拓展其它软包装○●•▼-、医药用-=▲=▽、电力电容器用★-、及电池外包装用铝箔等市场领域•■●,多元化业绩增长点□○▷▪。

  建筑窗膜-•●◇★•、车窗膜等应用市场空间广泛◆▪,需求持续增长□▽•▽,公司深耕行业多年▼=■,技术和客户优势显着●▲,随着产能逐步投放◇▷★,业绩有望迎来高成长•=▼。公司隔热节能膜产品2018年销售收入3▼▪-,897…▽■◇•▪.79万元●◇,同比增长77□-.75%☆△☆。公司智能光控隔热膜□…△▼、Low-e功能膜在中高端汽车•◁、建筑玻璃贴膜市场广受欢迎△◁●▲•★。

  6■●•.投资建议▼◁:我们看好公司在高端镀膜行业的技术领先性以及在5G□-、柔性电子产业趋势下新业务的成长性◁★●▪▽,2020年公司QLED阻隔膜★◇□☆、手机壳PVD镀膜▽•▷、窗膜等新业务有望带来高成长★△◁☆○▼,我们预计公司19-21年归母净利润分别为1◆▪●-.9/2◆△=▽.6/3•△◁.3亿▽▲●•,参考电子材料行业可比公司(激智科技…▽◁■■●、三利谱凯发旗舰厅-▽○▼、洁美科)估值(中值27•■=△=.41x)▪△…-□△,我们给予公司目标价15☆▷●.93元☆▼▽□▷•,首次覆盖△○▪•◁,给予■=△▲◁“买入◆●”评级▪=•-○▷。

  公司积极研发新品•△△○▼,产品覆盖高阻隔膜●…-、液晶调光膜用导电膜●▪★□▲★、纳米银膜☆▷▪●▲-、智能光控隔热膜等◁▲★。折迭手机逐渐渗透以及大尺寸面板量产○◇○■▽◇,为纳米银膜提供庞大下游需求○•◆★△▷,未来有望随着折迭手机渗透需求提高★◁。华为智慧屏开始重点推广QLED显示方案▼▲☆◁,有望开启tv显示新时代△■▪•,上游QLED阻隔膜有望迎来需求高成长+国产化加速的产业机遇▪■•▽▷。公司18年投资建设应用于光电领域新型显示元器件的高阻隔膜材料600万平方米和应用于高端包装领域的高阻隔膜材料1200吨☆-▷=□,将是未来重要的新业务增长点◁…◆□○。

  风险提示…○□-=:铝箔行业竞争加剧风险◇▲◆;QLED渗透率提升不及预期△◁○○▼;公司新产品开拓不及预期

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  集环保包装材料▽▽…、高精度铝箔○▲•○▲▷、功能性薄膜三大业务于一体■-▷-•◆,公司核心技术为膜材产品镀膜工艺=●■,公司主力产品包装材料▪▷◇★、ITO膜▼▽◇=、窗膜◇-▲▷、显示用阻隔膜均由公司镀膜技术平台针对不同下游衍生应用◆△▼◁◁•。【慧博投研资讯】公司2019H1营收20…◁.35亿元◁▲◆◆◇▽,同比增长3□•◆.71%□◆,归母净利润0◇▷○•▷.47亿元◁○,同比增长13•▲□◇.52%◁=◆,扣非归母净利润同比增速56-△.7%★▷,保持良好增长势头★-…▼。(慧博投研资讯)2◆•△●.铝箔扩产+产品结构优化•◁■★◁,保持增长势头

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